24 Ноябрь
00:56
Астана: -9 °C
Алматы: -3 °C
USD/KZT: 330.00
EUR/KZT: 390.72
RUB/KZT: 5.65
CNY/KZT: 50.13
Финансы
27 Июля 11:11
поделиться:

Поделиться в Whatsapp

3 акции, способные превратить $10 тыс. в $1 млн


Представьте себе: вложить 10 тыс. долларов в акцию и благополучно забыть об этом лет на 20. Затем вспомнить и увидеть, что она подорожала до 1 млн. Звучит невероятно, не так ли? Ведь это доходность в 10 000%! Однако такое вполне возможно. На самом деле, чтобы увеличить инвестицию в 100 раз за 20 лет, достаточно получать доходность в 26% годовых. К сожалению, сказать об этом гораздо легче, чем сделать.

Ниже мы рассмотрим три совершенно непохожие друг на друга компании — гиганта электронной коммерции Amazon, производителя сигарет Altria и лидера фармацевтической отрасли Gilead Sciences. Объединяет их одно: вложенные в них 20 лет назад 10 тыс. долларов выросли бы сегодня до 1 млн и более.

Поймать за хвост историю роста


Если бы в сен­тяб­ре 1997-го вы ку­пи­ли акции Amazon на 11 тыс. дол­ла­ров (по $3,19 за штуку с уче­том спли­тов), сей­час их сто­и­мость со­ста­ви­ла бы более 2,7 млн.

В по­ис­ке по­доб­ных ком­па­ний по­мо­гут шесть пра­вил пер­спек­тив­ной акции. Вот как их можно было при­ме­нить к Amazon в то время:

1. Компания должна быть ключевым игроком в важной, развивающейся отрасли.

Никто не будет от­ри­цать, что элек­трон­ная ком­мер­ция про­из­ве­ла ре­во­лю­цию в де­ло­вом мире.

2. Компания должна обладать устойчивым преимуществом над конкурентами благодаря активному развитию бизнеса, патентам и дальновидному руководству.

У ос­но­ва­те­ля Amazon Джеф­фа Без­оса была мечта: со­здать самый кли­ен­то­ори­ен­ти­ро­ван­ный биз­нес на Земле. И он этого до­бил­ся.

3. Значительный рост цен в прошлом.

За один толь­ко 1997 год акции Amazon по­до­ро­жа­ли на 65%.

4. Хорошее руководство и умная поддержка.

Смот­ри­те пункт №2.

5. Привлекательность для потребителя.

Amazon поль­зо­ва­лась при­зна­ни­ем по­тре­би­те­лей уже тогда, когда тор­го­ва­ла ис­клю­чи­тель­но кни­га­ми. На самом деле мно­гие ин­ве­сто­ры об­ра­ти­ли вни­ма­ние на ком­па­нию из-за сво­е­го при­ят­но­го опыта по­ку­пок.

6. По мнению деловых СМИ, компания должна быть сильно переоценена.

Это было спра­вед­ли­во тогда и оста­ет­ся спра­вед­ли­во сей­час. В 1997 году мно­гие счи­та­ли акции Amazon пе­ре­оце­нен­ны­ми.

Стоит от­ме­тить, что по­доб­ный под­ход не все­гда при­но­сит 10 000% за 20 лет. На самом деле ве­ро­ят­ность успе­ха до­воль­но мала. Но суть в том, чтобы ухва­тить за хвост хотя бы одну из ис­то­рий успе­ха.

Успешные препараты могут принести невероятную прибыль

Фар­ма­цев­ти­че­ские ком­па­нии часто де­мон­стри­ру­ют самые рез­кие внут­ри­днев­ные ко­ле­ба­ния. Часто это свя­за­но с ре­ше­ни­я­ми Управ­ле­ния по са­ни­тар­но­му над­зо­ру США (FDA), об­на­ро­до­ва­ни­ем дан­ных о ре­зуль­та­тах кли­ни­че­ских ис­пы­та­ний и ста­ти­сти­ки про­даж. В итоге акции могут либо взле­теть, либо об­ва­лить­ся.

В 1995 году Gilead (NASDAQ: GILDИНВЕСТИРОВАТЬ) была мало кому из­вест­на. Но после ряда успеш­ных ле­кар­ствен­ных пре­па­ра­тов, одоб­рен­ных FDA, акции ком­па­нии на­ча­ли расти.

По­лу­чен­ную от про­да­жи при­быль Gilead пус­ка­ла на важ­ные дела: ре­ин­ве­сти­ро­ва­ла в ис­сле­до­ва­ния и по­ку­па­ла пер­спек­тив­ные раз­ра­бот­ки у мел­ких иг­ро­ков от­рас­ли. Клю­че­вым до­сти­же­ни­ем по­след­них лет стал вы­пуск пре­па­ра­тов для ле­че­ния СПИД и ге­па­ти­та С.

А вот что про­изо­шло со сто­и­мо­стью акций:


Стоит, прав­да, от­ме­тить, что за по­след­ний год бу­ма­ги Gilead по­де­ше­ве­ли на чет­верть. Ком­па­ния ис­пы­ты­ва­ет труд­но­сти с ле­кар­ства­ми от ге­па­ти­та С — из-за кон­ку­рен­ции при­ш­лось сни­зить цены. Но в фар­ма­цев­ти­че­ской от­рас­ли по­доб­ные кол­ли­зии нор­маль­ны и ожи­да­е­мы.

При­мер Gilead учит ин­ве­сто­ров: сле­ду­ет ис­кать ком­па­нии, либо стре­мя­щи­е­ся ре­шить се­рьез­ные про­бле­мы, охва­тив­шие зна­чи­тель­ную часть на­се­ле­ния, либо фо­ку­си­ру­ю­щи­е­ся на ред­ких бо­лез­нях, аль­тер­на­тив­но­го ле­че­ния для ко­то­рых пока не су­ще­ству­ет.

Как и в слу­чае с Amazon, важно от­ме­тить, что в фар­ма­цев­ти­че­ской от­рас­ли успех не га­ран­ти­ро­ван. При ин­ве­сти­ро­ва­нии в нее необ­хо­ди­мо про­яв­лять со­от­вет­ству­ю­щую осмот­ри­тель­ность. Часть средств лучше всего вло­жить в кор­зи­ну неболь­ших фар­ма­цев­ти­че­ских ком­па­ний. В этом слу­чае воз­мож­ные по­те­ри будут ми­ни­маль­ны, а по­тен­ци­ал роста — ничем не огра­ни­чен.

Скучная бумага с дивидендами

Ис­то­рия роста Altria (NYSE: MO) — одна из самых за­хва­ты­ва­ю­щих за по­след­ние 30 лет.

Число ку­риль­щи­ков по­сто­ян­но сни­жа­ет­ся, пра­ви­тель­ства огра­ни­чи­ва­ют ре­кла­му та­бач­ных из­де­лий, и почти у каж­дой та­бач­ной ком­па­нии есть спе­ци­аль­ный отдел, за­ни­ма­ю­щий­ся ис­клю­чи­тель­но уре­гу­ли­ро­ва­ни­ем пре­тен­зий. И все же по­смот­ри­те, как за по­след­ние 20 лет круп­ней­ший в мире про­из­во­ди­тель си­га­рет по­ра­до­вал ин­ве­сто­ров:



Вот что самое смеш­ное: гра­фик от­ра­жа­ет со­во­куп­ную до­ход­ность. Дру­ги­ми сло­ва­ми, рост на 12 370% за по­след­ние 20 лет вклю­ча­ет в себя ди­ви­ден­ды. Без ди­ви­ден­дов акции вы­рос­ли всего на 725% — огром­ная раз­ни­ца.

На самом деле ин­ве­сто­ры Altria вы­иг­ра­ли от пре­не­бре­жи­тель­но­го от­но­ше­ния к ку­ре­нию в СМИ. Мно­гие из­бе­га­ли акций ком­па­нии. Бла­го­да­ря этому они сто­и­ли де­ше­во и де­мон­стри­ро­ва­ли весь­ма вы­со­кую ди­ви­денд­ную до­ход­ность. Квар­таль­ные ди­ви­ден­ды можно было ре­ин­ве­сти­ро­вать, при­об­ре­тая все боль­ше число акций.

Труд­но ска­зать, какая ком­па­ния может стать сле­ду­ю­щей Altria, од­на­ко урок пре­дель­но ясен: ди­ви­ден­ды очень важны. И в от­ли­чие от двух преды­ду­щих слу­ча­ев, здесь риск го­раз­до ниже.

И, на­ко­нец, самый важ­ный урок: вы не по­лу­чи­те за­вет­ный мил­ли­он, пока не про­да­ди­те акции. Здесь клю­че­вой фак­тор — тер­пе­ние. Все­гда пом­ни­те свой ин­ве­сти­ци­он­ный тезис. Он по­мо­жет со­хра­нить пер­спек­ти­ву после того, как сто­и­мость акций зна­чи­тель­но вы­рас­тет.

Источник: insider.pro.
 

нравится:    384
Теги: Главная, анализ,
поделиться:

Поделиться в Whatsapp

Loading...
Читайте так же:

Комментарии